У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Михаил Лермонтов и Николай Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавнюю дружбу в непримиримую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все воспринимают предстоящую схватку как очередную дворянскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не догадывается, что это утро станет последним в жизни великого поэта.