1984 год, провинциальный город где-то в глубине СССР. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь партийного секретаря райкома. Ни свидетелей, ни зацепок — словно девушка растворилась в осеннем тумане. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилья тут же берут под стражу как главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю с непростой репутацией. Ему предстоит не только распутать этот клубок преступлений, но и разобраться, есть ли связь между исчезновением партийной дочери и кровавой расправой на окраине города.